Hvordan installere OpusFlow CRM

Laset ned installeringsprogrammet fra www.OpusFlowCRM.no og lagre filen på på en temp katalog. Hvis du bruker et nettverk, kan du lagre filen på et område som er tilgjengelig fra alle arbeidsstasjoner. Alle PC’er kan da settes opp ved bruk av det same programmet. 

Etter nedlasting av installasjonsprogrammet, LUKK OUTLOOK. Forsikre deg at OUTLOOK.EXE er avsluttet med CTRL-ALT-DEL> Programbehandling. Velg Program og Prosess fliken. Prosessen outlook.exe skal ikke eksistere i denne listen. Avslutt denne prosessen hvis den likevel eksisterer. Alternativt kan du restarte PC. Forsikre deg om at Outlook ikke er startet automatisk av program som kjører i bakgrunnen f.eks PDA tilkobling.

Finn installasjonsprogrammet du tidligere lagret og dobbeltklikk.

Klikk Neste – så Ja, etter å ha lest bruker Lisensen.

Installering startes.  Du blir informert når installasjonen er vellykket.

For å bruke OpusFlowCRM, må CDO (Collaborative Data Object/Samarbeidsdataobjekter) være installert. De fleste PC'er med komplett Office installasjon har denne installert allerede og OpusFlowCRM vil varsle deg hvis du mangler dette og trenger installering av CDO. For å installere CDO vennligst les http://www.opusflowcrm.no/CDO.htm.

Etter installering kan du forsikre deg om at installasjonen var vellykket og alle komponenter er installert ved å bruke Windows utforsker for å se at C:\ProgramFiles\OpusFlowCRM er opprettet.

Hvis denne katalogen ikke er opprettet, har du mest sannsynlig ikke nok rettigheter for å installere programvaren. Administrator rettigheter trengs på hver PC for å installere OpusFlowCRM.  Etter installering, kan brukers rettigheter settes tilbake til det normale.  Hvis det er noen problemer kontakt din system ansvarlige eller OpusFlow.

Nå kan du starte Outlook. Første gangs oppstart etter installering vil ta noe lenger tid enn vanlig. Etter å ha godtatt vilkårene for bruk, ser du din ’Velkommen’ beskjed.

Sjekk følgende 3 punkter:

·         En ny knapperand er laget. Denne gir deg tilgang til de viktigste nye funksjonene.

·         En undermappe med navn OpusFlowCRM er opprettet i Kontakter, Kalender, Oppgave og Journal mappe. I disse mappene vil felles oppføringer automatisk opprettes.

·         To firma adressekort og ett kontakt adressekort er opprettet i OpusFlowCRM kontaktmappen o. I denne mappen vil felles kontakter vises. I første omgang er det bare disse tre som er felles. For å holde orden på alle relasjoner gjøres endringer kun via knappen ’Endre firma/kontakt’. Du kan importere eksisterende kontakter til denne felles listen. Dette skal vi komme tilbake til.

OpusFlowCRM er vellykket installert. Neste trinn er å sikre at innstillinger er korrekte.